紹介者が、依頼者の相談内容に合いそうな税理士を紹介してくれたら、次は実際に会って面談してみましょう。これは、実際の相性を確認するためにとても大切な行程です。知人づての場合は知人と一緒に、銀行や組合からの紹介の場合は、紹介状などを持っていけばスムーズに話が進みやすくなります。一方、紹介サイトや会社を通じて税理士と面談する場合は、お互いの日程をエージェントに調整してもらいながら、面談を行うことになります。
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